Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Рыночную экономику невозможно представить без конкуренции, которая, согласно мнению подавляющего большинства теоретиков и практиков, есть благо. В реальной жизни на пути конкуренции часто встречаются преодолимые и непреодолимые преграды, которые обуславливают конъюнктуру рынка. Оценка степени монополизированности рынка антимонопольными службами производится исходя их предположения, что характеристика структуры рынка говорит об интенсивности конкуренции. Оценить распределение рыночных сил согласно данному предположению позволяют общепринятые инструменты, такие как индексы концентрации, коэффициенты вариации, индексы Херфиндаля-Хиршмана, Розенблюта, Ханна-Кея и многие другие, но такие показатели имеют не только преимущества, но и недостатки. Несмотря на слабые стороны таких измерительных инструментов, показатели концентрации долей широко применяются различными исследователями, аналитиками и самими участниками рынка в виду отсутствия альтернативы. С целью составить более адекватную оценку конкурентной среды рынка в целом предлагается условно разделить рынок на иерархические уровни и охарактеризовать их с точки зрения конкуренции по отдельности, используя общепринятые показатели и новые предложенные коэффициенты, характеризующие распределение рыночных долей по уровням.
В исследовании выдвинута основная гипотеза, согласно которой рынок товара в целом представляет собой многоуровневую структуру, определённую каналами сбыта, поэтому конкуренция на нём представляет собой сложную систему, определяемую конкуренцией на отдельных иерархических уровнях данного рынка. На конкуренцию на каждом уровне рынка оказывает влияние конкуренция на других уровнях рынка и на рынке в целом.
Цель исследования. Исследование теорий, методов и подходов, существующих в современной теории конкуренции, с позиций их использования в формировании теории многоуровневой конкуренции.
Для достижения заявленной цели исследования поставлены следующие задачи:
изучить и систематизировать подходы к определению конкуренции на рынке и методы её оценки,
проанализировать сильные и слабые стороны каждого метода,
исследовать основные положение теории многоуровневой конкуренции,
собрать эмпирическую базу по исследуемому рынку,
выделить и описать основные особенности и тенденции исследуемого рынка,
выделить уровни исследуемого рынка,
построить модель исследуемого рынка,
провести анализ макроэкономической среды, под влиянием которой находится исследуемый рынок,
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
провести анализ ценовой среды исследуемого рынка,
провести оценку конкуренции на отдельных иерархических уровнях рынка с помощью показателей концентрации и других инструментов оценки конкуренции,
провести анализ многоуровневой конкуренции в динамике по данным за несколько лет.
Объектом исследования выступил фармацевтический рынок России и г. Санкт-Петербург.
Предметом исследования является оценка уровня конкуренции рынка как многоуровневой системы.
Эмпирическую базу исследования составили ежегодные и ежемесячные аналитические отчеты маркетингового агентства DSM Group, исследование консалтинговой фирмы KPMG, отчет исследовательской компании GfK, отраслевой отчет Национального рейтингового агентства, реестр выданных лицензий Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербург, данные Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сайты аптек и аптечных сетей г. Санкт-Петербург.
Методология и методы исследования. В диссертационном исследовании были применены следующие общенаучные методы теоретического исследования: анализ, индукция, моделирование; общенаучные методы эмпирического исследования — сравнение, измерение. Специальные методы сбора информации — опрос, глубинное интервью, исследование общедоступных информационных ресурсов.
По теме исследования была опубликована статья «Взаимозависимость степени конкуренции на разных уровнях в многоуровневой модели рынка» в монографии «Методологические проблемы теории многоуровневой конкуренции».
Результатом диссертационного исследования является оценка конкурентной среды фармацевтического рынка России по данным за 2015 год с позиции концепции многоуровневой структуры рынка, а также апробация нового показателя распределения рыночных долей конкурентов, предложенного ученым-экономистом Светуньковым С.Г.
1. Теория многоуровневой конкуренции
.1 Конкуренция и методы её измерения
Явление конкуренции изучается в деловых кругах и среди видных ученых деятелей, является объектом внимания научно-исследовательских институтов, органов государственной власти. Конкуренция по-прежнему остается актуальным предметом для обсуждения, так как не все знания все еще систематизированы, а вопрос оценки конкуренции остается открытым и на сегодняшний день.
Существуют три подхода к определению сущности и оценке уровня конкуренции: поведенческий, структурный и функциональный.
Первый подход именуется поведенческим, так как основная мысль его последователей заключается в том, что конкуренция выражается в соперничестве среди субъектов рынка. Поведенческая трактовка конкуренции была впервые предложена А. Смитом, который утверждал, что конкуренция является честным соперничеством между продавцами (или потребителями) при отсутствии сговора за наиболее выгодные условия реализации (или приобретения) товаров и услуг. Изначально, основным инструментом реализации конкурентной борьбы считалось изменение цен, отражающее положение участника на рынке в текущий момент, а с развитием поведенческого подхода понимание конкуренции совершенствовалось в векторе уточнения цели существования такой борьбы и методов её ведения.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Также идеи поведенческого подхода конкуренции прозвучали от представителей неоклассической школы: А. Маршалла, Г. Мура, У. Джевонса и П. Хайне, которые рассматривали конкуренцию как борьбу за ограниченное количество экономических ресурсов и за деньги потребителя. М. Портер рассматривал поведение субъектов рынка по достижениям сокращения собственных издержек и дифференциации свойств производимых товаров и услуг с учетом того, что состояние конкуренции на рынке неизбежно подвержено влиянию прочих внешних факторов. Стоит отметить, что для выделения именно поведенческого аспекта конкуренции её часто называют соперничеством («rivalry»).
Ниже представлены определения конкуренции согласно поведенческому подходу:
«Конкуренция — это динамический, постоянно изменяющийся процесс, сопровождающийся новыми наступательными и оборонительными действиями компаний и переносом акцента с одних видов конкурентной борьбы на другие», — А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд;
«Конкуренция — это поведение компаний, направленное на борьбу за деньги потребителей и их максимальное удовлетворение», — Ф. Котлер;
«Конкуренция — это соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели», — Г. Азоев;
«Конкуренция — это объективная социально-экономическая категория, выражающая отношения между товаропроизводителями по поводу обеспечения наиболее выгодных условий производства и сбыта производимой продукции в целях повышения эффективности предпринимательской деятельности», — С. Хашукаев;
«Конкуренция — это процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами на конкретном рынке (территории) для одержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях», — Р. Фатхутдинов.
«Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке», — статья 4 ФЗ N 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции».
В соответствии со вторым — структурным — подходом уровень конкуренции напрямую связан со структурой, а именно, с количеством участников на рынке и с соответствующими им долями. Такая трактовка восходит к работам таких крупнейших ученых, как А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, Ф. Эджоурт и других. В фундаменте классификаций рынков лежат следующие типы конкуренции: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция и совершенная конкуренция.
При наличии единственного продавца говорят о монополии. В условиях олигополии на рынке действуют несколько участников, владеющие значительными долями рынка. Для монополистической конкуренции характерно множество участников, обладающих незначительным уникальным преимуществом, выгодно отличающих их друг от друга в глазах потребителя. Чистая конкуренция — это идеализированный рынок, на котором работает множество продавцов, не имеющих никаких конкурентных преимуществ друг перед другом. Совершенная конкуренция обладает пятью признаками, к числу которых относятся:
однородность товаров и услуг;
множество фирм-участников, действующих на рынке;
отсутствие влияния на рыночные цены со стороны участников рынка (продавцов и покупателей);
среда абсолютной информированности (о характеристиках товаров и ценах на них) среди всех участников рынка;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
отсутствие барьеров на рынке для входа и выхода.
Согласно данному подходу конкуренция является состоянием рынка, на котором продается однородные товары множеством фирм, при этом число участников настолько велико, что ни один субъект не способен повлиять на цену через изменение своего объема реализации, а значит, конкурирующие фирмы лишены существенной рыночной власти. Классификацию рынков проводят по таким критериям, как число продавцов, их доли на рынке. Структурная трактовка является более распространенной среди всех трех подходов, поэтому сам термин «конкуренция» («competition») используется в большей мере в структурном аспекте.
Приверженцы данного подхода дают следующие определения конкуренции:
«Конкуренция — это взаимодействие множества независимых хозяйственных единиц, действующих в условиях неопределенности», — Ф. Найт;
«Конкуренция — это борьба двух и более фирм, когда каждая предполагает, что объем производства ее конкурентов будет оставаться неизменным», — А. Курно;
«Конкуренция — это борьба товаропроизводителей за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся субъектами на доступных им сегментах рынка», — А. Юданов.
Интересно, что Н. Третьяк не исключает существование нескольких типов конкуренции на одном рынке с учетом деления фирм по их долям на кластеры.
Изучением и систематизацией видов структур рынка с целью выявления уровня конкуренции занимался немецкий ученый-экономист Г. фон Штакельберг (1934 г.). Результатом такой систематизации стал перечень с девятью типами рынков по числу действующих участников (покупателей и продавцов) от двусторонней монополии до двусторонней полиполии (Таблица 1.1). Деление количества субъектов на «много», «несколько», «один» не вполне удовлетворяет требованиям точности оценки конкуренции, однако подойдет для условного разграничения на типы конкуренции на рынке.
Все взаимоотношения на любом уровне рынка можно рассматривать с позиции взаимодействия продавца и покупателя. Например, на рынке оптового сбыта продавцом будет являться оптовый продавец, а покупателем — розничный или более мелкий оптовый продавец; на уровне производства продавцом может быть оптовый продавец сырья по отношению к производителю или производитель по отношению к крупному оптовому продавцу, закупающему готовую продукцию напрямую у производителя.
Таблица 1.1. Типы строения рынков по Г. фон Штакельбергу (1934 г.)
Изучение вида структуры рынка помогает в выявлении состояния рыночной среды и уровня конкуренции, а также может стать обоснованием необходимости государственного вмешательства в ход развития рыночных отношений (например, протекционизм или антимонопольное регулирование).
Третьим подходом является функциональный. Конкуренция, согласно третьему подходу, исследуется как сила, уравновешивающая рыночную цену и обеспечивающая взаимодействие спроса и предложения. Согласно функциональному подходу сущность конкуренции выражается в реализуемых ею функциях, другими словами, конкуренция выступает как сила, уравновешивающая рыночную цену и обеспечивающая взаимодействие спроса и предложения.
Сущность обязательного рыночного механизма проявляется через его функции, к которым относят регулирующую, аллокационную, инновационную, адаптационную, распределительную и контролирующую. Регулирующая функция конкуренции проявляется в воздействии на предложение, в результате которого уровень производства стремится к оптимальному соответствию с уровнем потребления. Аллокационная функция (функция размещения) конкуренции выражается в стремлении к эффективному распределению факторов производства на наиболее выгодных территориях. Инновационная функция проявляется в стремлении игроков рынка к новаторству на основе достижения научно-технического прогресса. Адаптационная функция реализуется через рациональное приспособление предприятий к условиям внешней и внутренней среды. Распределительная функция конкуренции оказывает прямое и косвенное воздействие на распределение всего объема произведенных благ среди всех потребителей. Контролирующая функция помогает нивелировать монополистический диктат отдельных участников рынка над другими. Таким образом, реализуемые конкуренцией функции обусловливают развитие рынка в виде саморегулирующейся и самокорректирующейся системы, которая отражает сущность рыночной экономики.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Существует множество определений в том числе соответствующих функциональному видению явления конкуренции:
«Конкуренция — это совокупность взаимосвязанных попыток продавцов установить контроль на рынке в долгосрочной перспективе; «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его участников», — А. Смит;
«Конкуренция — это процесс, посредством которого люди получают и передают знания», — Ф. Хайек;
«Конкуренция — это динамический процесс, который ведет к открытию нового товара, новой технологии», — Й. Шумпетер;
«Конкуренция — это процесс обнаружения нового — новых возможностей и способов их удовлетворения», — И. Кирцнер;
«Конкуренция — это способ адаптации действующих на рынках субъектов к изменяющимся обстоятельствам экономических обменов посредством обнаружения новых возможностей использования известных ресурсов, а также открытия новых ресурсов», — А. Шаститко;
«Конкуренция приводит к обогащению среды и росту собственного потенциала не только у победителей, но и у значительной части участников конкуренции», — А. Шмелев.
Согласно концепции многоуровневой структуры рынка, как части структурного подхода, можно дать следующее определение конкуренции — это ситуация на рынке, обусловленная взаимосвязями участников рынка на всех его уровнях, с учётом конкурентной среды на каждом уровне исследуемого рынка.
Подходы к определению конкуренции не являются взаимоисключающими, а наоборот, дополняют друг друга, описывая многогранное явление конкуренции. Каждый подход находит своё лучшее применение в решении определенных задач исследователя. Например, поведенческих подход находит применение при обосновании методов конкурентной борьбы, для установления принципов выбора стратегии конкурентного взаимодействия на рынке. В целях оценки уровня конкуренции на рынке целесообразно применять структурный подход, а для определения роли конкуренции и обосновании внесения изменений в деятельность фирмы в виде инноваций подходит функциональная интерпретация конкуренции.
.2 Основные положения теории многоуровневой конкуренции
Изучением такого важнейшего фактора рыночного механизма как конкуренция занималось множество различных школ, на разных этапах развития научной мысли в области конкуренции возникали всё новые подходы. Теория многоуровневой конкуренции не имеет аналогов в мировой экономической литературе и на данный момент находится на этапе становления, поэтому мало изучена. Основные постулаты теории многоуровневой конкуренции позволяют выделить данное направление среди остальных учений о конкуренции в рыночных структурах. К предпосылкам к изучению конкуренции с учетом уровней рынка относят тот факт, что встреча потребителя и производителя согласно классическому подходу к вопросу соотношения спроса и предложения не происходит в подавляющем большинстве случаев. Современная ситуация на рынке ярко контрастирует с той, что главенствовала во времена Адама Смита, стоящего у истоков теории конкуренции, которая базировалась на идее о пересечении реального предложения (производителя) и реального спроса (покупателя). Иными словами, согласно теории многоуровневой конкуренции, структура рынка такова, что между конечным потребителем и производителем существует как минимум один посредник, воплощающий собой один из уровней рынка, будучи его частью, что в свою очередь предопределяет многоуровневый характер конкуренции.
Каждый уровень последовательного распределения товара характеризует собой соответствующий уровень рынка. Интенсивность конкуренции на разных уровнях может различно влиять на конкуренцию рынка в целом и на отдельные взаимозависимые уровни в частности. Любой рынок можно рассмотреть в виде, как минимум, двух уровней — оптовый (B2B) и розничный (B2C) рынок. Таким образом, исследование конкуренции согласно подходу Светунькова С.Г., представляется в многоуровневой структуре производитель-посредник-конечный покупатель.
Процессы, протекающие на оптовом рынке, характеризуются отличными от розничного рынка признаками. Это обусловлено тем, что на разных уровнях взаимодействуют различные субъекты, чья роль меняется от уровня к уровню, где действуют определенные правила, и решения принимаются с учетом разных факторов, потребности и запросы субъектов имеют различные масштабы. Учитывая упомянутые различия, следует сделать вывод, что каждый из уровней, являясь элементом одной системы, достоин отдельного рассмотрения.
Рассмотрим частный случай многоуровневой конкуренции, когда субъект представляет собой интегрированную структуру, состоящую из дочерних фирм, которые являются участниками конкурентной борьбы на различных рынках. Такой результат вертикальной интеграции не отменяет сущность многоуровневого рынка, а лишь дает преимущества в виде дополнительных, часто нематериальных преимуществ, которые определяют конкурентоспособность и прибыль субъекта.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Другой частный случай — широкое распространение аутсорсинговых компаний. Разветвление видов деятельности и специализация групп компаний способствуют тому, что возникают новые уровни рынка, достойные отдельного изучения.
Важность изучения рынка с точки зрения многоуровневой структуры объясняется тем, что положение субъекта на рынке B2C во многом обусловлено конкурентным положением на предыдущих уровнях рынка (на предыдущих звеньях цепочки создания ценности).
Множество комбинаций конкурентных ситуаций на разных уровнях одного рынка требуют систематизации для приближения теоретической оценки интенсивности конкуренции к реальной ситуации и для возможности достоверных (надежных) прогнозов.
Комбинации могут быть составлены с учетом того, что все взаимоотношения на любом уровне рынка возможно рассматривать с позиции взаимодействия продавца и покупателя. Например, на рынке оптового сбыта продавцом будет являться оптовый продавец, а покупателем — розничный или более мелкий оптовый продавец; на уровне производства продавцом может быть оптовый продавец сырья по отношению к производителю или производитель по отношению к крупному оптовому продавцу, закупающему готовую продукцию напрямую у производителя. Влияние числа игроков на поведенческие факторы и проявление рыночной власти и конкурентной борьбы рассмотрим на примере уровня B2B.
Классификация Г. фон Штакельберга изначально была предусмотрена для сектора B2B, однако и на розничном рынке с учетом применения сегментного подхода можно применить структурную типологию. Существует необходимость рассмотреть отдельные ситуации рыночной конъюнктуры для адаптации подхода к розничному рынку. Например, монопсония подразумевает наличие единственного потребителя, но в условиях реального рынка работа, выполненная «под заказ» для одного субъекта, будет аналогична работам по другим индивидуальным заказам. Сущность выпущенных единичных товаров или предоставленных услуг не влияет на количество потребителей, желающих приобрести благо, следовательно, такой рынок не характеризуется монопсонией. Если в виду технологических ограничений, уникальных характеристик потребителя, спрос в действительности единичный, то предложение будет стремиться к такому же числу, а значит, скорее возникает ситуация монопсонии, ограниченной олигополией, или двусторонней монополии.
Примем допущение, что число розничных продавцов (оптовых покупателей) достаточно, чтобы назвать этот рынок конкурентным. С учетом упомянутого допущения рассмотрим 9 возможных ситуаций, возникающих вследствие комбинации двух типов рыночных структур на рынке оптовых продавцов и рынке производителей.
Рассмотрим типы рыночных структур на рынке оптовых продавцов и рынке производителей подробнее:
) монополия на рынке оптового продавца и на рынке производителя (двусторонняя монополия) может сложиться с большой вероятностью лишь временно. Производитель передаёт задачу сбыта и распределения партнеру, с которым имеет тесные и долгосрочные связи. Вероятны два варианта развития ситуации: первая — производитель впоследствии выделит персонал и средства на осуществление самостоятельного первоначального сбыта (например, с помощью дочерней компании или отдела сбыта), вторая — мощный оптовый посредник установит деловые связи с производителями товаров другого рода со сходным рынком сбыта. Существование монополии на рынке оптового продавца не исключает возникновения других типов рыночной структуры на уровне «ниже»: например, оптовик-монополист продает товар более мелким оптовикам, среди которых может вестись ожесточенная конкурентная борьба. В ситуации двусторонней монополии рыночной силой обладают оба субъекта. В случае, например, разветвленной логистической сети и наличия дорогостоящего оборудования и недвижимости оптовый посредник может диктовать условия сотрудничества. При условии высокого спроса на товар на рынке и достаточных или соизмеримых финансовых резервов производителя для создания собственной системы сбыта, превосходящей рыночной силой будет обладать производитель. Стоит отметить, что в эпоху глобализации (а именно, повсеместного использования сети Интернет в B2B секторе) у производителя есть возможность использовать альтернативные пути сбыта своей продукции, а значит, больше возможностей инициировать условия партнерства. Цена на розничном рынке находится под влиянием отдельных субъектов, так как сила конкуренции на первых этапах сбыта отсутствует.
) монополия на рынке оптового продавца и олигополия на рынке производителя (монопсония, ограниченная олигополией). Монополистическое положение оптового продавца позволяет ему концентрировать в своём предприятии существенную часть прибыли благодаря рыночной власти. Участники олигополистичного рынка — производители — борются за большие объемы реализации, стимулируя оптового продавца (применение push-стратегии), а также воздействуя на рынок В2С (pull-стратегия). Благоприятный для рынка результат конкуренции, выраженный в цене на продукт, среди крупных производителей может быть компенсирован действиями единственного сбытового посредника. Также посредник имеет власть над распределением конкурентных сил между производителями, поэтому производители будут стремиться выйти из-под контроля партнера по сбыту или, наоборот, иметь скрытые договоренности.
) монополия на рынке оптового продавца и конкуренция на рынке производителя (монопсония). Условия на рынке сходные с монопсонией, ограниченной олигополией, но со следующими особенностями: конкуренция среди производителей может трансформироваться в олигополию с высокими входными барьерами на рынок. Барьером в данном случае может выступить контакт с оптовым посредником.
) олигополия на рынке оптового продавца и монополия на рынке производителя (монополия, ограниченная олигопсонией). Производитель может руководствоваться преференциальной или единой сбытовой политикой, воздействуя на конкурентное положение посредников, однако это воздействие в большей степени распространяется на реализацию собственного выпускаемого товара.
) олигополия на рынке оптового продавца и олигополия на рынке производителя (двусторонняя олигополия). Структура взаимосвязей может быть различной (производитель работает со всеми или с избранными посредниками), а конкуренция может быть межуровневой, например, когда к противостоянию между прямыми конкурентами подключаются партнеры из других уровней (например, совместные проекты и программы продвижения и пр.).
) олигополия на рынке оптового продавца и конкуренция на рынке производителя (олигопсония) может считаться благоприятным условием для рынка в целом, при условии добросовестной конкуренции среди оптовых продавцов, отсутствии сговора и прочих негативных проявлениях рыночной власти.
) конкуренция на рынке оптового продавца и монополия на рынке производителя. Рыночная власть производителя подкрепляется наличием бесперебойного сбыта. Такая ситуация на рынке обусловлена тем, что производитель не задается вопросом о качественной стороне сбыта: нет сертифицированных посредников, имеющих право на продажу товара. Отсутствие четкой сбытовой политики может спровоцировать сбытовую сеть на сговор, тем самым создавая резерв для входа на рынок других производителей за счет завышенной розничной цены.
) конкуренция среди оптовых продавцов и олигополия на рынке производителя. В условиях олигополии производители выпускают соизмеримый объем продукции и стремятся к его увеличению через мотивацию сбытовых посредников и совершенствуя комплекс маркетинга для воздействия на потребительские предпочтения. В условиях конкуренции среди сбытовых посредников удается сохранить конкурентную конечную стоимость товара, а крупные производители стремятся в равной конкурентной борьбе улучшить и прочие характеристики продукции, а также совершенствовать маркетинговое сопровождение.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
) конкуренция на рынке оптового продавца и конкуренция на рынке производителя (двухсторонняя полиполия). В условиях существования конкурентной среды преградами могут служить инфраструктурные, информационные барьеры, создавая при этом ограничения для свободной конкуренции.
В упрощенной модели рынка, где действуют такие субъекты, как поставщик сырья, производитель, оптовый посредник, розничный посредник и конечный потребитель существует четыре прямых связи, которые и знаменуют собой возникновение отдельного уровня рынка. Для того, чтобы выяснить, как уровень конкуренции на отдельных уровнях может влиять на уровень конкуренции рынка в целом, необходимо рассмотреть все возможные комбинации для выявления взаимосвязи степени конкуренции на разных уровнях в многоуровневой модели рынка. Для упрощенной модели с четырьмя уровнями рынка необходимо рассмотреть 81 комбинацию структур, т. е. (где x — количество уровней, а 3 — число рассматриваемых типов структуры рынка (от монополии до конкуренции), которое может впоследствии увеличиться с вводом новой характеристики в оценочную шкалу).
1.3 Анализ существующих методов оценки уровня конкуренции
Существует ряд подходов к оценке интенсивности и характера конкуренции на рынке, а также к определению влияния конкурентного взаимодействия субъектов рынка на их экономические результаты.
Согласно структурному подходу концентрация участников рынка обуславливает интенсивность конкурентного взаимодействия: высокий уровень концентрации обуславливает большую зависимость (взаимозависимость) субъектов от поведения друг друга. Другими словами, от рыночной реакции конкурентов зависит свобода действий фирм-участников.
Вычисление значений уровня концентрации основано на сопоставлении одного из показателей размера субъекта с общей величиной исследуемого рынка в целом, которому принадлежит такой субъект. В различных источниках применяется множество показателей, которые лежат в основе оценки, например, доля продаж предприятия в суммарном рыночном объеме реализации, доля производства в валовом объеме производства на однородном товарном рынке, доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта в целом по рынку, доля стоимости активов в совокупной стоимости активов всех фирм на исследуемом рынке, доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.
Рассмотрим основные показатели концентрации рыночных долей конкурирующих фирм (табл. 1.2).
Таблица 1.2. Определение показателей концентрации
Примечание: n — общее число единиц в области наблюдения.
Очевидно, используя разные показатели для оценки степени концентрации, исследователь получает несопоставимые между собой результаты, иными словами, выбор показателя существенно влияет на получаемую оценку. Примером такого несоответствия может служить оценка крупных компаний, применяющих капиталоемкие технологии, наряду с более мелкими предприятиями с использованием всех показателей. Результат оценки по доле занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта в целом по рынку покажет, что уровень совокупной концентрации гораздо ниже, чем по другим показателям. [59]
Для определения уровня концентрации чаще всего используют индекс концентрации (concentration ratios), который отражает долю признака концентрации i наиболее крупных субъектов исследования. Преимуществом использования индекса (или иначе его называют дискретным показателем концентрации) является легкость расчета, наглядность, простота математического построения и доступность для понимания.
Однако индекс не лишен недостатков, к числу которых относят произвольность выбора числа изучаемых субъектов (так рассчитывается и отслеживается национальной статистикой США и Франции для 4, 8, 20, 50, 100, в ФРГ, Англии и Канаде — для 3, 6, 10, в России — для 3, 4, 6, 8 ведущих предприятий рынка). Еще одним недостатком выступает не сплошное исследование, а изучение только ряда (количество, равное i) крупных фирм, при этом индивидуальные значения признака и число мелких предприятий оказываются неучтенными. Решение о выборе количества учитываемых предприятий не обосновано; решить этот вопрос, возможно с помощью коэффициентов, используемых в теории вероятности, исходя из общего числа участников и требуемого уровня достоверности. Слабым местом индекса является тот факт, что он не отображает распределение долей рынка между конкурентами, хотя этот фактор способен иметь принципиальное значение для результатов исследования концентрации на рассматриваемом рынке.
Индекс концентрации решает задачу сопоставления уровней концентрации различных рынков и отраслей (при условии применения сопоставимых показателей), помогает отследить динамику конкурентной среды, а также выявить, за счет каких субъектов произошло изменение распределения рыночной власти. Распределение рыночных долей среди конкурирующих фирм оценивается индексом Херфиндаля-Хиршмана (HHI — Herfindahl-Hirschman index) путем расчета суммы квадратов рыночных долей конкурирующих субъектов. Использование HHI позволяет дополнить оценку на основе . Индекс Херфиндаля-Хиршмана позволяет оценить уровень монополизации конкретного рынка, поэтому в ряде стран (в частности в США) он используется как показатель, определяющий необходимость получения разрешения на слияния и поглощения антимонопольной службой.
В случае чистой монополии, когда отрасль состоит из одной фирмы, HHI=1. Для двух фирм с равными долями HHI== 0,5, для 100 фирм с долей в 1 % HHI = 0,01. Таким образом индекс Херфиндаля-Хиршмана реагирует на рыночную долю каждой фирмы в отрасли. Индекс Херфиндаля-Хиршмана ограничен сверху 1. Разумеется, крайне редко встречается ситуация, когда можно четко определить абсолютно всех участников рынка и их рыночные доли, поэтому на практике учитываются только самые крупные игроки в порядке убывания их рыночной доли (влияния). Игроки с крайне низкими значениями рыночной доли не оказывают существенного влияния на подсчет значения индекса. Иными словами, с добавлением все более мелкого конкурирующего субъекта значение индекса перестаёт существенно изменяться. Чем выше значение HHI, тем менее выражена конкуренция на исследуемом рынке. Условно выделяют три типа рынка по степени концентрации рыночной власти — высококонцентрированные, умеренно концентрированные и низко концентрированные рынки (табл. 1.3).
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Таблица 1.3. Типы рынков по степени концентрации
Имеющиеся статистические данные показывают, что существует высокая степень зависимости между различными показателями концентрации: корреляция между и HHI, определенная по 437 отраслям американской промышленности, составляла 0,954. Еще более высокое значение корреляции — 0,992 — было получено при использовании логарифмов HHI и . Индекс Ханна-Кея (Hannah-Kay index) аналогичен индексу Херфиндаля-Хиршмана, но позволяет присваивать различные веса фирмам отрасли. Главное достоинство индекса перед HHI — это возможность присвоить больший вес более крупным фирмам, функционирующим на рынке, увеличив значения α. При α=2 индекс Ханна-Кея совпадает с индексом Херфиндаля-Хиршмана. Значение индекса лежит в пределах от 0 до 1.
(1)
,
где δ — доля i-той фирмы на рынке, α — положительная константа, подбираемая в зависимости от целей исследования n — число фирм на рынке.
Индекс Розенблюта (), иначе именуемый как коэффициент Холла-Тайдмана (HT), рассчитывается с учетом порядковых номеров (рангов) рассматриваемых фирм, расставленных по убыванию.
(2)
где НТ — ранговый индекс концентрации; — ранг i-й предпринимательской фирмы на рынке одноимённых товаров (по убывающей, самая крупная фирма имеет ранг 1); — доля продаж i-й предпринимательской фирмы на рынке одноимённых товаров.
Ранговый индекс НТ изменяется в пределах , где n — число конкурентов на данном секторе рынка. Чем меньше значение индекса, тем рынок более конкурентный. При максимальном значении индекса (НТ=1) один из субъектов исследуемого рынка находится в монопольной позиции.
По экономическому смыслу данный показатель близок по значению к коэффициенту Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Очевидным достоинством перед HHI индекса Розенблюта является возможность учесть соотношения объемов продаж крупнейших субъектов рынка.
Показатель энтропии может служить дополнительным показателем уровня концентрации, определяя степень хаотичности и неупорядоченности рынка по долям конкурентов. Энтропия показывает среднюю долю исследуемых субъектов, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины. В экономической литературе представлены разные методики расчета данного показателя, однако вне зависимости от метода, значения позволяют анализировать тенденции на рынке за исследуемый период, а также подходит для сопоставления рынков. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии: .
Коэффициент энтропии позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику рыночной концентрации, поскольку характеризует степень деконцентрации (показатель, обратный концентрации): чем выше значение Е, тем больше экономическая неопределенность и ниже уровень концентрации продавцов на рынке, и чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену.
Коэффициент Джини (G — Gini coefficient) — это количественный показатель, отражающий степень неравенства различных вариантов распределения доходов, разработанный итальянским экономистом, статистиком и демографом Коррадо Джини (1884-1965 гг.). На рисунке (рис. 1.1) линия OABCDE показывает фактическое распределение совокупного дохода. Коэффициент G получается путем деления площади между кривой Лоренца и главной диагональю на общую площадь треугольника, образуемого ординатой, горизонтальной прямой на уровне 100 %-й отметки на оси ординат и диагональю. Коэффициент Джини принимает нулевое значение при равномерном распределении показателей. Для измерения неравномерности не играет роли, распределяется ли все значение признака среди большого или малого числа единиц.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Рисунок 1.1. Графическое изображение расчета коэффициента Джини
Заштрихованная площадь показывает степень неравенства в распределении доходов. Обозначим ее через Т. Разделив Т на площадь треугольника OEF, получим коэффициент Джини, показатель степени неравенства доходов:
(3)
Преимуществом использования коэффициента Джини является возможность сравнивать распределения признака в разных совокупностях с неравным числом исследуемых единиц. Другой положительной стороной индекса выступает возможность его применения для отслеживания динамики неравномерности распределения долей на рынке в разных временных промежутках.
Вольность определения квантилей в основе измерений можно отнести к ограничениям показателя, влекущее проблемы с сопоставлением результатов и лишающее его такого свойства, как универсальность: так, чем на большее количество групп поделен один и тот же рынок (больше квантилей), тем выше для него значение коэффициента Джини. Также, прямые выводы из сравнения коэффициентов могут привести к ошибочным оценкам в связи с его диапазонной асимметричностью, когда площадь между кривой Лоренца и диагональю одинаковая для различных форм кривой Лоренца, следовательно, и коэффициент Джини как мера этой площади тоже принимает одинаковые значения, но соотношения в размерах единиц, входящих в рассматриваемую область, могут быть неидентичны.
К числу инструментов, имеющих сходство с коэффициентом Джини, также относятся индекс Аткинсна и индекс Тейла.
Еще один показатель относительной концентрации — коэффициент вариации (V) — характеризует степень отклонения значений признака (долей) конкурирующих фирм от средней величины на исследуемом рынке, а также характеризует возможную рыночную власть участников рынка. Расчет коэффициента вариации производится в неразрывной связи с расчетом дисперсии логарифмов рыночных долей для определения относительной оценки. Чем ниже коэффициент вариации, тем равномернее распределение объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации (только при условии наличия множества фирм на одном рынке). Коэффициент V не может быть использован самостоятельно, так как является дополнением к основному индексу. Этот факт обусловлен тем, что коэффициент вариации в паре с дисперсией не отражают объективных размеров долей рассматриваемых фирм, а также нет возможности определить число субъектов по данному показателю, так как коэффициент является «безразмерным». Например, на рынке может функционировать одна, три или 100 фирм, если при этом у каждой из них будут равные доли, в результате расчетов коэффициент вариации будет равен нулю во всех случаях, а степень концентрации, очевидно, — различной.
Концентрация на отраслевом рынке достаточно часто оценивается с позиции неравномерности распределения единиц совокупности по уровню признака. В странах Европейского Экономического Союза для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда. Индекс Линда представляет собой целую систему индексов концентрации: кумулятивные доли значений признака для наиболее крупных единиц (для самого большого, для двух самых больших, для трех самых больших и т. д.), ранжированных по возрастанию, соотносятся с соответствующими долями значения признака для оставшихся (более мелких) единиц рассматриваемой области n* (n*n). Определение границ товарного рынка является принципиальным вопросом в анализе рыночных структур. Обычно рекомендуется начинать с изучения рынка данного товара, затем принять во внимание наличие товаров-заменителей, затем расширить анализ, включив в него заменители этих заменителей, и т. д., до тех пор, пока не появится определенный разрыв в отношениях заменимости. Этот разрыв и образует границы рынка. Коэффициент Линда используется для определения границ олигополии (для рынка с 2-мя или 3-мя олигопольными участниками дается характеристика жесткой олигополии, для 6-7 фирм — размытой).
Этот индекс обладает сходными чертами с индексом концентрации, так как рассчитывается лишь для нескольких крупнейших фирм и обходит вниманием менее крупных участников. Однако в отличие от индекса концентрации он ориентирован на учет различий в группе самых значительных фирм рынка. Для двух крупнейших фирм он равен процентному отношению их рыночных долей:
*100%
Если = 25%, то = 200%.
Для трех крупнейших фирм индекс Линда определяется по формуле:
Для четырех фирм:
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
При последовательном расчете для j = 1, 2, …, n*-1 крупных предприятий данный метод дает EQj коэффициентов. Отношение EQj, называемое олигополическим равновесием, характеризует среднюю долю признака наиболее крупных единиц в сравнении со средней долей признака остальных более мелких хозяйственных субъектов. Индекс Линда Ln* для n* наблюдаемых крупных предприятий (2n* < n) — это арифметическая средняя из n*-1 отношения EQj, поделенного на число наблюдаемых единиц n*. Таким образом, для каждого n* может быть определен индекс Ln. В случае равных по размеру единиц индексы Линда образуют ряд монотонно убывающих значений в n* с . Если единицы n различны по размеру, то индексная система показывает скачок в размере единиц в точке единиц образуют «ядро олигополиса»), в которой индекс впервые принимает минимальное значение.
Папандреу в 1949 году предложил свой коэффициент, называемый коэффициентом проникновения, который показывает, на сколько процентов изменится объем продаж фирмы при изменении цены конкурента на один процент. Коэффициент основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. Формула коэффициента показателя монопольной власти Папандреу выглядит так:
(4)
где Qdi — объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью, Pj — цена конкурента, — коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены. Он варьируется в пределах от 0 до 1.
На рынке совершенной конкуренции эластичность остаточного спроса на товар фирмы стремится к нулю.
Выражение отражает перекрестную эластичность спроса на товар фирмы, его величина отражает возможность переключения спроса потребителей на товар конкурентов. Сомножитель характеризует способность конкурентов воспользоваться увеличением спроса на их продукцию. Чем ниже любой из сомножителей, тем выше монопольная власть фирмы.
Без учета сопутствующих факторов (числа фирм на рынке и степени заменимости товара рассматриваемого субъекта и товаров других участников) сам по себе коэффициент не может служить показателем монопольной власти.
Интересно, что индекс Папандреу практически не используется в прикладных исследованиях, однако способен учесть две грани монопольной власти: наличие товаров-заменителей на рынке и ограниченность мощности конкурентов (или возможность их проникновения в отрасль).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент Розенблюта и показатель энтропии в целом сходны между собой, за исключением показателя, лежащего в основе взвешивания значений: в HHI значения конкурирующих фирм взвешиваются по их доле, для используется ранговое число (крупные единицы входят в расчет с меньшим весом, чем мелкие), показатель энтропии (E) взвешивает по натуральному логарифму от обратной величины доли фирмы на рынке. Выбор показателя для взвешивания единиц измерения влияет на получаемый результат: так, HHI практически не зависит от малых фирм, в отличие от , а использование E позволяет нивелировать более значимое положение самых крупных участников рынка перед мелкими фирмами.
В сравнительно недавних публикациях ученого-экономиста С. Светунькова был представлен новый подход к оценке уровню концентрации на рынке, согласно которому доля крупнейшего участника рынка d1=b, и коэффициент a в разрезе уравнения, описывающего распределение долей участников (простой экспоненциальной кривой типа кривой Гаусса )), отражают свойства распределения власти субъектов на исследуемом рынке, то есть они являются по своей сути индексами, характеризующими концентрацию.
С помощью метода наименьших квадратов был получен показатель степени, равный:
(5),
размер которого отражает равномерность распределения долей: чем дальше коэффициент a от нуля — тем более нелинейной является кривая, описывающая распределение долей фирм и тем более неравномерным является исследуемый рынок.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
В ходе сравнительного анализа было выявлено, что предложенный подход оказался более гибким и чувствительным к неравномерности распределения долей участников, чем общеприменимые показатели концентрации.
Автор данного показателя планирует развивать это направление, в частности в вопросах применения теории комплекснозначных чисел, что позволит представить комплексную переменную в экспоненциальной и в тригонометрической формах, как минимум, для дополнительной оценки «размаха» или «масштаба» комплексной переменной.
Все известные на сегодняшний день показатели измерения уровня концентрации на рынке обладают рядом отдельных преимуществ и недостатков, поэтому оптимальным станет выбор использования сразу нескольких показателей, дополняющих, но не дублирующих друг друга, например, индекс концентрации и индекс Линда. Индекс Линда поможет обосновать число крупных субъектов исследования, а с помощью CR на основе руководства по выбору числа крупнейших фирм по будет произведен расчет концентрации долей выбранных субъектов.
Выбор того или иного показателя зависит главным образом от того, какие проблемы должны быть решены при исследовании рыночной концентрации. Также стоит отметить, что от немаловажно учитывать специфику рынка, так как от этого зависит обоснование применения инструментов для измерения концентрации.
2. Анализ экономической конъюнктуры фармацевтического рынка
.1 Мировой рынок лекарственных препаратов
конкуренция потребитель фармацевтический экономический
Фармацевтический сектор динамично развивается, не смотря на общий спад в мировой экономике, по большому счету это возможно за счет роста емкости рынка ЛП (недостаточно «освоенными» по-прежнему остаются рынки развивающихся стран) и активным расширением ассортимента продукции, обусловленным развитием НИОКР в данной области и в связи с возникновением новых недугов, доныне неизвестных человечеству.
Уровень потребления лекарственных средств зависит от ряда факторов: уровень развития медицины в конкретной стране, организация и состоятельность системы здравоохранения, культурная и социальная среда общества, менталитет и поведение потребителей, активность фармпроизводителей и дистрибьюторов на рынке ЛП.
Функции фармацевтического рынка в определенном смысле уникальны, так как заключаются в обеспечении населения доступными лекарственными средствами и поддержании здоровья всех членов общества. Такая функция автоматически делает фармацевтическую отрасль стратегически важной в масштабах страны и мира в целом.
В некоторых развитых странах наблюдается ситуация избыточного потребления лекарственных средств. Анализ потребления ЛП, проведенный на рубеже XX-XXI веков, подтверждает установленный в 70-е годы феномен роста объемов потребления лекарств в индустриально развитых странах с различными общественными и экономическими системами: нации с более высоким уровнем дохода на душу населения тратят на лекарственные средства больше, чем граждане стран с низким доходом. Поэтому, по мнению экспертов, показатель среднедушевого потребления препаратов стоит оценивать в комплексе с показателем валового национального продукта на человека.
Тенденции, затрагивающие фармацевтическую отрасль, а также способные влиять на конъюнктуру национальных рынков и на развитие мировой экономики в целом:
увеличение средней продолжительности жизни населения;
небывалый рост распространенности таких хронических заболеваний, как злокачественные новообразования, аутоиммунная патология, сахарный диабет, инфекционные болезни, ревматизм и прочие;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
плавный переход к персонифицированной терапии с диверсификации назначаемых лекарственных препаратов с учетом конкретного случая;
патентный обвал массовый выход традиционных синтетических препаратов, находящихся на пике продаж, из-под патентной защиты;
замедление темпа разработки и общего числа инновационных молекул, быстро растущие регуляторные требования, необходимость инвестиций в разработку и регистрацию этих новых препаратов;
появление новой для рынка лекарств целевой группы, как медицинские страховые компании;
увеличение спроса на доступные медикаменты на быстроразвивающихся рынках.
Помимо непосредственно связанных с рынком факторов при планировании деятельности на международном рынке фармацевтической продукции стоит обращать внимание на ситуацию в мире:
политическая нестабильность и региональные конфликты (например, в Украине и на Ближнем Востоке);
финансовые и валютные изменения и серьезные колебания курсов валют в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Россия и Украина, которые способны негативно сказать на фармацевтической отрасли в мире, а также приводят к прямым убыткам в хозяйственной деятельности фармацевтических компаний.
Рост объемов мирового фармацевтического рынка обусловлена, главным образом, продолжающимся динамичным расширением крупнейшего рынка — рынка США (рис. 2.1). Основным драйвером данного тренда стал небывалый рост цен на ЛП.
Рисунок 2.1. Динамика развития мирового фармацевтического рынка в 2012-2015 годах, млрд $ США
По данным на 2015 год вторым по размерам стал рынок Китая, достигнув 137 млрд. долларов, сдвинув с этой позиции рынок Японии. Уже с середины 2015 года произошла либерализация на фармрынке Китая: ранее действующее ценовое регулирование, распространяющееся на большинство препаратов, было отменено: теперь на цены формируются под воздействием рыночных сил. Драйвером роста китайского рынка станет также рост числа граждан, имеющих медицинское страхование (130 до 600 млн. человек). Что же касается японского рынка ЛП, то рост в последние годы незначительный. Особенность рынка Японии в соотношении генериков к оригинальным препаратам (60% к 40% соответственно), и сравнительно малая доля продаж OTC-препаратов (от англ. «ОТС-drugs» — «out the corner drugs» или безрецептурные препараты), составляющая 10%.
Российский рынок ОТС-препаратов продолжает расширяться за счет ускорения процесса перехода из категории рецептурного в категорию безрецептурного отпуска.
Рост данной тенденции связан с нижеперечисленными явлениями:
необходимостью урезать расходы из бюджета страны на здравоохранение,
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
исключением препаратов из льготных компенсационных списков,
истечением сроков патентной защиты на значительный перечень ЛП, пользующихся большим спросом,
ростом уровня жизни и доходов отдельных групп населения,
ростом числа лиц пожилого возраста.
% рынка, приходящиеся на ОТС-препараты (безрецептурные лекарства) в России, являются беспрецедентно высокой долей: достаточно сравнить ее с уровнем 10-12% характерными для Нидерландов, Испании, Великобритании, или с 18%, наблюдаемыми в Германии и Франции или 29% — в Швейцарии. По данным, полученным социологами в ходе опроса, выявлено, что более половины россиян занимаются самолечением.
Учитывая прогнозы экспертов, в соответствии с которыми прирост рынка составляет не менее 4-7%, можно полагать, что за 2017 год распределение потребления ЛП будет выглядеть следующим образом (рис. 2.2).
Рисунок 2.2. Прогнозируемый годовой объем фармацевтического рынка ведущих стран в 2017 году, млрд $ США
Крупнейшие международные производители лекарственных препаратов.
Бизнес, связанный с производством препаратов, сопряжен с колоссальными инвестициями в разработку новых препаратов, поэтому весьма логично для участников данного уровня рынка реализовывать свои наработки в виде готовых препаратов по всему миру. Крупнейшие производители задают стандарты, создают новые сегменты на фармацевтическом рынке, потому анализ рынка лекарственных препаратов невозможно представить без рассмотрения мировых лидеров среди фармацевтических производителей.
Как видно из таблицы ниже, развитие за 2015 год среди производителей происходило в разных направлениях — когда одни производители показывали рост, производство других — снижалось. Максимальный рост демонстрируют биотехнологические компании, разрабатывающие новых высокоэффективных биотехнологических молекул.
Таблица 2.1. Рейтинг Топ-20 мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой прибыли в 2015 году
В 2016 году FDA (Агентство по контролю лекарственных средств и продуктов питания США) одобрило регистрацию 22 препаратов, а годом ранее был достигнут рекордно высокий показатель в 45 новых ЛП, при этом 16 препаратам был присвоен статус «first-in-class» (первый в своем классе). Такие препараты обладают по определению совершенно новым и уникальным механизмом действия. Другие зарегистрированные лекарства в основном предназначены для лечения орфанных (47%), онкологических (20%) и сердечно-сосудистых (9%) заболеваний. В Германии в 2015 году было одобрено 36 новых молекул.
Как уже ясно, будущее фармацевтической отрасли лежит в области разработки и развития новых молекул и новых терапевтических концепций, а также за биотехнологическими препаратами.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Крупнейшие производители стремятся сконцентрироваться на самых востребованных и передовых направлениях своей индустрии, к которым на данный момент относится сегмент онкологических средств, в частности, иммунологических препаратов. В данной области идет разработка совершенно иного подхода к лечению опухолевых заболеваний: в отличии от токсичной химиотерапии новые препараты должны стимулировать собственную иммунную систему человека на борьбу с раковыми клетками. В этом сегменте лидируют две компании — BMS (Великобритания) и Roche (Швейцария). В портфеле компании BMS два препарата Nivolumab и Yervoj, которые в ближайшем будущем принесут их правообладателю рост продаж на 18%. Нововведения Roche имеют потенциал в 7 миллиардов долларов США.
Еще одно передовое направление рынка — биосимиляры или биологические генерики (Biosimilars), которое считается основным драйвером роста. Объем второго важнейшего сегмента в 2015 году составил 20 млрд долларов и до 2020 года он увеличится по прогнозам до 55 млрд долларов. В настоящее время в мире проводится 642 исследования 146 биосимиляров. Больше половины этих молекул предназначены для применения в области онкологии и иммунологии/моноклональные антитела. Производители биосимиляров пользуются стратегией «снятия сливок», повышая цены на свои новые препараты, в то время как традиционные участники фармрынка по-прежнему терпят снижение продаж, применяя при этом другие разнообразные стратегии.
Так как ведущие компании формируют рыночные тенденции и значительно влияют своими действиями на структуру рынка, рассмотрим основные тенденции их развития на текущий момент.
Компания Roche является одним из первопроходцев, сделав вовремя ставку на биотехнологический сектор и диагностическое направление и начав инвестировать в эту область с 2010 года. Стратегия развития компании основана на органическом росте, который в данном случае наиболее эффективен, подтверждением чего стал зарегистрированный в США в приоритетном порядке онкопрепарат atezolizumab, которому был присвоен статус «прорыв в терапии» по оценке FDA (Food and Drug Administration — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов»). В портфеле компании есть и другие передовые разработки в области лекарственных препаратов, например, ocrelizumab для лечения рассеянного склероза и еще два будущих лидеров продаж. Для концентрации на приоритетных препаратах компанией было принято решение продать свой безрецептурный бизнес немецкой компании Bayer и навсегда прощаться с данным направлением. Такая последовательная политика оправдалась и принесла ощутимые результаты: в ТОП-10 препаратов-лидеров продаж попали 3 продукта компании Roche.
Швейцарская компания Novartis — пример ведущей компании, которая испытала кризис в связи с неоправданными ожиданиями в отношении отдельных направлений своей деятельности — офтальмологическим и кардиологическим. Онкологическое подразделение, несмотря на инвестиции, не показывает тех результатов, которые демонстрируют лидеры данного сегмента. В общей совокупности, компания потеряла треть своей стоимости, что подтолкнуло Novartis к сокращению ассортимента и отказа от ветеринарного направления. Для ускорения процессов реабилитации бизнеса были внесены административные изменения: переименование отделов, смена топ-менеджмента, продажа своих акций, которые она держит в конкурентной компании Roche.
Американская компания Pfizer также ощутила на себе основные тенденции мирового рынка ЛП. Снижение продаж своих устаревших препаратов Pfizer стремится компенсировать за счет приобретения весомых акций сторонних фармпредприятий, находясь в активном поиске и предлагая баснословные суммы. Такая политика обусловлена необходимостью инвестиций накопившихся на счетах высоколиквидных активов (70 млрд долларов), размещенных за рубежом.
Американская компания J&J делает ставку на развитие подразделения Фарма и безрецептурного бизнеса, доля которых составляет 65% в обороте компании. Безрецептурный бизнес планируется развивать путем территориальной экспансии, очистки ассортимента и приобретения отдельных брендов в сегментах Babycare и Skincare.
Французская компания Sanofi, сменившая после конфликта руководство, демонстрирует положительную динамику своей хозяйственной деятельности за счет своих подразделений в сегментах биотехнологии (+29,5%), ветеринарии (+10,8%), вакцин (+7,3%) и безрецептурного бизнеса (+2,8%). Рыночная стратегия, которой придерживается компания — политика фокусирования на отдельных бизнес-сегментах. Из недавних проявлений такой политики можно выделить обмен направлениями с компанией Boehringer Ingelheim (Sanofi получает безрецептурный бизнес в обмен на ветеринарный). В результате сделки показатель ликвидности возрастет, создав финансовые возможности для дальнейших инвестиций и приобретений.
Американская компания Merck терпит не лучшие времена из-за неверного выбора стратегии развития — стратегии фокусирования. Максимальное следование своей политике привело к тому, что компания также отказалась от безрецептурного направления в пользу концентрации усилий на онкологии и вакцинах, что по большому счету считается весьма перспективными сегментами, однако финансовые показатели компании демонстрируют обратное.
Стратегию фокусирования разделяют многие компании, и можно сделать вывод, что она обоснована для игроков фармрынка на таком уровне. Компания GSK не стала исключением, выбрав для себя три направления: вакцины, инновационные рецептурные препараты и безрецептурные препараты. Рецептурный бизнес терпит снижение из-за окончания срока патентной защиты и размещением на рынке различных генериковых препаратов. Бизнес, связанный с производством вакцин, был куплен у Novartis, а в обмен продан онкологический. Две сделки имели противоположные результаты для GSK: приобретение увенчалось успехом, а продажа оказалась отказом от перспективного направления. Интересно, что GSK и Novartis совместно развивают безрецептурный сектор.
Британская компания AstraZeneca оказалась под ударом из-за патентного обвала двух своих препаратов. Отчасти компенсировать потери удалось за счет выпущенных новинок онкологического сектора, за счет роста сегмента «сахарный диабет» и препарата, препятствующего образованию тромбов. Дополнительный рост обеспечили развивающиеся рынки. Компанией AstraZeneca выбрала стратегию приобретения компаний-конкурентов и отдельных препаратов. Рост в будущем компания обеспечивает себе за счет множества разработок, которые уже получили одобрение. Таким образом, AstraZeneca разумно сочетает внутренний органический рост и целенаправленную политику приобретения и научного сотрудничества.
Немецкий химический концерн Bayer Healthcare занялся чисткой портфеля активов и сфокусировался на направлениях Healthcare и LifeSciences. Однако чистка позволит высвободить место для новых позиций с высоким потенциалом. Частью стратегии развития компании также является целенаправленное приобретение чужих активов в стратегических нишах, а также собственные научные разработки. В целом, такая политика считается сбалансированной. Имеется информация о намерении приобрести крупный концерн, которое не вписывается в утвержденную стратегию развития компании.
Лидирующую позицию производителей генериков занимает израильская компания Teva. На сегодняшний день компанией по-прежнему используются стратегии территориальной экспансии (приобретение мексиканской компании Rimsa), хотя главный акцент сделан на фокусированное развитие избранных терапевтических групп. Планы в товарном вопросе стоят весьма амбициозные: масштабное пополнение портфолио генериков за счет запуска 1 000 новых наименований и путем приобретений прав на производство отдельных препаратов у конкурентов.
Американская компания Gilead демонстрировала впечатляющий подъем, за которым оказались тяжелые времена: компания столкнулась с серьезной конкуренцией на свои лучшие по продажам препараты. Обсуждается возможность приобретения сторонних активов в портфолио онкопрепаратов для обеспечения финансовой устойчивости компании в будущие периоды.
Немецкая компания Boehringer Ingelheim, (второй по значимости фармпроизводитель в Германии) показал спад из-за неожиданного побочного эффекта на новый препарат, повлекший многомиллионный штраф, но Boehringer Ingelheim решила проблемы и снова вышла на верный путь, запустив новые разработки и отказавшись от безрецептурного бизнеса (продав французскому производителю Sanofi в обмен на ветеринарный бизнес) по соображениям конкурентоспособности.
Ирландская компания Allergan, известная благодаря препарату Botox — лидеру продаж в области эстетической медицины, одновременно является и участником, и результатом невообразимо быстрых и крупных процессов консолидации. История становления компании Actavis состоит из последовательных поглощений, сначала американской компании Warner Chilcott, затем Forest Laboratories, слияний с Allergan, а после — попыток выкупить её компаниями Teva и Pfizer из соображений налоговой оптимизации своей деятельности.
Таким образом, мы видим, что гиганты мирового фармацевтического рынка стремятся поделить рынок таким образом, чтобы минимизировать пересечение сегментов, однако, если такие пересечения случаются, кому-то в ожесточенной конкурентной борьбе приходится терпеть серьезные убытки и во избежание банкротства вовремя покинуть поле боя. Как ни удивительно, конкуренты активно взаимодействуют друг с другом, и можно проследить активные процессы слияний, поглощений, обмена подразделениями бизнеса, продажи и покупки активов, а также совместные проекты.
Прогнозы развития мирового фармрынка на ближайшие несколько лет
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Эксперты аналитической компании «IMS Health», специализирующейся на исследованиях рынка ЛП, поставили перед собой задачу предугадать направление развития фармацевтического рынка к 2020 году. Согласно данным, приведенным в отчете «Global Medicines Use in 2020» аналитической компании «IMS Health», ожидается, что общее мировое потребление лекарственных средств в 2020 г. достигнет 4,5 трлн доз, что на 24% больше, чем в 2015 г. Более 50% населения планеты будет потреблять более 1 дозы лекарств из расчета на 1 человека в день по сравнению с 1/3 дозы в 2005 г.
Такой рост ожидается за счет развивающихся стран, как Индия, Китай, Бразилия и Индонезия, которые присоединяться к потреблению лекарственных препаратов. В развитых странах не прогнозируется серьезных изменений в объемах потребления лекарственных препаратов. Важнейшим драйвером роста данного рынка станут именно развивающиеся страны за счет объемов потребления, развитие рынка также произойдет при условии перехода на более дорогостоящие и действенные оригинальные препараты.
.2 Характеристика фармацевтического рынка
Для оценки конкуренции на рынке важно понимать особенности его функционирования, определить барьеры, выяснить, какие макро- и микроэкономические процессы влияют на производительность и результаты деятельности субъектов, исследовать устоявшиеся принципы взаимодействия участников и в целом определить круг субъектов, задействованных на конкретном рынке. Для начала остановим внимание на факторах фармацевтического рынка, отличающих его от других секторов экономики.
Особенности рынка.
. Лицензирование фармацевтической деятельности.
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В Санкт-Петербурге ответственным по предоставлению данной государственной услуги органом власти является Комитет по здравоохранению. Лицензирование фармацевтической деятельности включает деятельность, осуществляемую в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения по розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения, изготовлению лекарственных препаратов для медицинского применения. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности является бессрочной.
2. Организация крупных госзакупок.
На долю «государства» (объём рынка, обеспеченный государственными деньгами — льготное лекарственное обеспечение и госпитальные закупки) приходится около 30,4% объёма рынка лекарств (без учёта парафармацевтики; в объеме всех аптечных продаж — 25,5%). На протяжении последних пяти лет эта цифра не меняется, максимальная доля государственных затрат в потреблении ЛП была отмечена в 2006 году — 40,8%.
. Влияние на развитие фармацевтического рынка оказывает общая экономическая ситуация в стране: девальвация национальной валюты, отрицательные темпы роста основных рыночных индикаторов — ВВП, индекса промышленного производства, индекса инвестиций, снижение покупательной способности населения и прочих показателей.
Фармрынок в 2015 году демонстрировал противоположный тренд с ростом курса доллара и евро: чем выше стоила валюта в рублевом выражении, тем ниже был прирост фармацевтического рынка к аналогичному периоду 2015 года.
4. Сезонность спроса.
Активный сезон продаж лекарственных препаратов выпадает на период ОРВИ, ОРЗ и гриппа — с октября по март-апрель, в зависимости от региона и погодных условий. В летний период продажи ощутимо меньше (в среднем на 20-25 %). Поэтому открытие аптеки целесообразно планировать к августу-сентябрю.
5. Импортозависимость рынка.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
В рамках программы импортозамещения «Фарма-2020» ведется реализация 130 госпроектов по разработке препаратов в России, которые способствуют увеличению доли российских лекарств на рынке в будущем, но на сегодняшний день отечественный рынок лекарственных препаратов остается импортозависимым. 73% выручки от продаж получают зарубежные производители.
6. Протекционизм и программы импортозамещения.
В Распоряжении Правительства РФ от 27 января 2015 г. N 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», часть инициатив касалась лекарственного обеспечения:
— поддержка производителей, занятых в выпуске препаратов списка ЖНВЛП с розничной ценой, не превышающей 50 рублей (правительство предлагало изменить главный закон о лекарствах «Об обращении лекарственных средств», чтобы позволить разовую индексацию цен на уровне 30% на препараты, попадающие под ценовое регулирование, но инициатива не была исполнена);
принятие Постановления «Третий лишний» — об ограничении госзакупок импортных препаратов (поставщики импортных лекарств, при наличии двух и более заявок на поставку аналогичных препаратов со стороны российских производителей, не смогут участвовать в торгах);
выделение из бюджета дополнительно 16 миллиардов рублей для лекарственного обеспечения льготников.
Помимо антикризисного плана, в течение 2015 года обсуждался ряд инициатив и предложений, которые в той или иной степени должны способствовать стабильному лекарственному обеспечению:
вопрос о разрешении параллельного импорта ЛП в Россию;
возможность введения принудительного лицензирования для отдельных лекарств;
вопрос о разрешении продажи безрецептурных препаратов вне аптек;
вопрос о разрешении осуществлять продажу препаратов через интернет.
. Государственное регулирование.
Рынок фармацевтики является стратегически важным в масштабах страны, поэтому обойти его ценовым регулированием — маловероятная перспектива. К мероприятиям по государственному регулированию рынка лекарственных препаратов включает в себя ценовое регулирование, программы импортозамещения, субсидии для производителей, инициатива Минпромторга по ограничению участия в госзакупках лекарств иностранных компаний.
В прошлом году начали реализовываться отдельные программы поддержки, включающие в себя индексацию цен на препараты нижнего ценового сегмента, субсидирование отечественного производства ЖНВЛП, выделение дополнительных средств (16 миллиардов рублей) для обеспечения льготников лекарственными препаратами на фоне увеличения курса валют.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
К мерам государственного регулирования также относятся инициативы, способные внести коррективы в структуру и деятельность рынка: правительством обсуждалось разрешение параллельного импорта препаратов в РФ, а также принудительное лицензирование отдельных лекарств.
Параллельный импорт — это ввоз товаров, на которые право интеллектуальной собственности было исчерпано, через каналы, не связанные напрямую с правообладателем (производителем) и являющиеся альтернативными авторизованной дистрибуции. Такой ввоз преследуется законом, а такие товары считаются контрафактными. В правительстве считают, что легализация параллельного импорта — это антикризисная мера, направленная на удешевление импортной продукции в сложной экономической ситуации. «Продукцию можно будет закупать в третьих странах, где она стоит дешевле, импортировать её на нашу территорию без ведома производителя или правообладателя. Естественно, это может сказаться на ценах в сторону их уменьшения», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 5 мая 2015 года правительство РФ одобрило частичную легализацию параллельного импорта. До 22 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, Минздрав, Минпромторг и Федеральная таможенная служба (ФТС) должны были составить списки товаров, пригодных для параллельного импорта, и 30 мая предъявить их первому вице-премьеру Игорю Шувалову.
С одной стороны, параллельный импорт позволяет получить товары по более низкой цене и в более короткие сроки, но есть серьезные опасности для экономики в более долгосрочной перспективе, к которым относятся снижение стимулов правообладателей к инвестированию в производства на территории РФ и увеличение теневого сектора экономики, рост доли контрафактной продукции и сокращение налоговых поступлений в бюджет.
Также обсуждается возможность создания нового сегмента рынка лекарственных препаратов в России — лекарственное возмещение, под которое попадают все категории граждан, а не только льготники. Этот вопрос обсуждается не первый год, и в Кировской и Омской областях уже действуют пилотные проекты.
. Предпочтения потребителей.
Российские потребители лекарственных препаратов склонны к покупке отечественных лекарств из-за невысокой стоимости. В натуральном выражении лидерами аптечного спроса по большей мере являются отечественные производители.
Однако, за последние несколько лет наметилась тенденция смещения спроса в сторону более дорогих и эффективных лекарственных препаратов, хотя в 2015 г. доли рынка по ценовым сегментам менялись в основном за счёт роста цен и перехода препарата из одной ценовой группы в другую и в меньшей степени за счет фокусирования потребителя на более дорогостоящих ЛП.
9. Согласно данным Госкомстата, в 2015 г. лекарственные препараты заняли около 2,1% в базовой структуре потребительских расходов населения России, что выше на 0,1%, чем в 2014 г. Таким образом, Госкомстат немного повысил значимость лекарств в потребительских расходах.
. Перспективы расширения фармацевтического рынка.
Анализ продаж новых препаратов показал, что для 2015 года характерно динамичное расширение рынка за счет появления более 460 новых брендов лекарственных средств. Необходимо отметить, что большинство новых препаратов произведено зарубежными производителями. Тем не менее, российские компании в 2015 году вывели на рынок более 117 новых брендов и 9 из них вошли в ТОП-20 новых торговых наименований по оценкам в стоимостном выражении за исследуемый период времени.
. Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
Программа ЛЛО — одна из мер социальной поддержки граждан, имеющих право на получение государственной помощи. За время реализации (12 лет) программа неоднократно претерпевала изменения: в отдельную группу были выделены 7 высокозатратных нозологий, куда вошли заболевания, требующие проведения дорогостоящей терапии (ВЗН или 7 нозологий). С 2008 г. субъектам Российской Федерации переданы полномочия по проведению аукционов на размещение госзаказа на поставку необходимых лекарственных средств для отдельных категорий граждан. Передача полномочий в субъекты РФ сыграла существенную роль в стабилизации лекарственного обеспечения, значительно снизилась доля отсроченных поставок.
. Импорт лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС.
С 1 января 2016 года заработал единый рынок обращения лекарств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят 5 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, республика Кыргызстан и Армения. Для производителей стран-участниц предусмотрен переходный период до конца 2025 года, однако преференции для них действуют уже сейчас. Преференции заключаются в исключении из списка ограничений в участии госзакупок для Армении, Белоруссии и Казахстана. Такие условия безусловно влияют не только на структуру и динамику импорта лекарственных препаратов в Россию, но и создают дополнительную конкуренцию для российских производителей. В частности, будет возможна переупаковка импортных лекарств на территории стран ЕАЭС и беспрепятственная реализация на территории России.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Посредством принятия внутренних правил для союза будет обеспечиваться единство обязательных требований к безопасности и качеству лекарственных средств.
. Тенденция к слиянию и поглощению.
Для дистрибьюторского и аптечного звена основным трендом последних лет является консолидация, но причины её не всегда совпадают. 2015 году в некотором роде год стал рекордным по количеству заключенных и анонсированных сделок. Президент и CEO Global Generic Medicines Group, Teva Pharmaceuticals Сигги Олафссон в своем интервью РБК+ поделился точкой зрения на структурные процессы фармацевтического рынка: «Для рынка производителей характерны процессы слияния, создание партнерских агломераций; … объединяя наши усилия с партнером, мы объединяем и наш научный, интеллектуальный потенциал для получения лучшего результата».
Рынок склонен к вертикальной интеграции. Например, зачастую крупные дистрибьюторы владеют собственной розничной сетью аптек.
15. Продажи через сеть Интернет и вне аптек. С периодической регулярностью с 2012 года поднимался вопрос о разрешении продажи безрецептурных препаратов вне аптек, при этом Министерство промышленности настаивало на разрешении, а Минздрав в этом шаге видел большие риски, поэтому для принятия решения потребовались общественные обсуждения.
В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», разрешающий осуществлять продажу препаратов через интернет. В начале ноября Минздрав обратился в Институт развития интернета (ИРИ) с предложением разрешить дистанционную торговлю препаратами через Интернет. Изменения внесены в ст. 55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: аптечным организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, разрешено осуществлять продажу препаратов «дистанционным способом» с 1 января 2017 года.
Фармацевтический рынок является одним из наиболее «прозрачных» для исследования, так как многие крупные компании интересуются состоянием рынка и его перспективами, задействуя уважаемые исследовательские агентства или проводя такие исследования собственными силами. Можно судить о том, что данный рынок сравнительно более развитый, так как коммуникации между участниками рынка налажены довольно хорошо. Существует множество публикаций по теме, площадок для обсуждения, ассоциаций, связывающих одновременно и конкурентов, и партнеров. На основе собранной информации из открытых источников можно определить направление, по которому будет развиваться рынок лекарственных препаратов в ближайшем будущем.
Прогнозы развития фармацевтического рынка.
Участниками рынка отмечается сложность прогнозирования ситуации в ближайшие два-три года. В то же время стратегическое понимание, особенно для зарубежных игроков, исходит из цикличности роста развивающихся рынков, обеспечивающего в конечном итоге темпы роста выше, чем в развитых стран.
Некоторые предположения о развитии отечественного рынка аптек выдвинули представители крупнейших производителей и ритейлеров, например, в интервью журналу РБК «Здравоохранение» Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор Teva в России и СНГ, на вопрос «к каким изменениям в регулировании российского рынка готовится компания в будущем» ответила:
«К реализации системы лекарственного страхования, или возмещения, которое уже заявлено в 2016 году. Это в более отдаленной перспективе может значительно реформировать фармацевтический рынок и повысить обеспеченность населения лекарственными препаратами. Очень важная инициатива».
Экспертным мнением поделился Тимур Шакай, представитель A.v.e. Group в интервью SPEAR’S Russia:
Через 10 лет аптечный бизнес станет развиваться вслед за продуктовыми магазинами в сторону гипермаркетов. Сеть аптечных гипермаркетов — новый формат, который может полностью поменять структуру фармацевтического рынка. Кроме того, рынок будет идти к консолидации. Также возникнут союзы и слияния с производителями, способствующие развитию совместных торговых марок производителей и аптечных сетей.
Импорт.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Известно, что российский рынок лекарственных препаратов остается импортозависимым несмотря на инициативы, принимаемые и реализуемые органами государственной власти. В Российскую Федерацию ввозятся как готовые лекарственные препараты, так и субстанции, из которых производят лекарственные препараты отечественные копании. Рассмотрим текущее соотношение импортных и отечественных препаратов.
Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на графике (рис. 2.3), при этом процентное соотношение в течение предыдущих нескольких лет колебалось незначительно (табл. 2.2).
Отечественные препараты укрепились на рынке благодаря успешной реализации политики импортозамещения, активному развитию отечественных производителей, результатом которого стал значительный прирост доли российских препаратов (2%) относительно марта 2016 г. (26%), что в натуральном выражении составляет 1% прироста (58%). Импортные товары заняли долю в размере 72% в стоимостном выражении и 42% — в натуральном.
Таблица 2.2
Рисунок 2.3. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в марте 2017 г., %
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в упаковках в марте 2017 г. к аналогичному месяцу 2016 г., как отечественных, так и импортных препаратов, однако прирост препаратов отечественных производителей чуть больше: +22,3% и +17,4% соответственно, при этом в стоимостном выражении рост российского производства — 32,1% против 20,6% у импортных ЛП.
За год лекарства зарубежного производства подорожали на 2,8%, средняя стоимость упаковки которых в марте 2017 г. была равна 261 руб. Российские препараты отметились также ростом средневзвешенной цены — +8,0% (средняя стоимость в марте 2017 года составила 74,0 руб./упаковка).
С начала 2016 года участники фармацевтического рынка стран Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, республика Кыргызстан и Армения) взаимодействуют по упрощенным правилам. Данное событие повлияет не только на структуру и динамику импорта ЛП в Россию, но и создает дополнительную конкуренцию для российских производителей.
После внесения поправок в декабре 2014 г. в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» для регистрации лекарственных препаратов иностранного производства необходимо обязательное наличие сертификата российского инспектората соответствия российским стандартам GMP. Срок такой инспекции составляет около 210 рабочих дней.
С 2016 года действует закон об ограничении участия в государственных закупках в России иностранных лекарственных препаратов, таким образом, при наличии двух и более заявок на поставку аналогичных препаратов со стороны отечественных производителей доступ к торгам для иностранных игроков, за исключением Армении, Белоруссии и Казахстана, закрыт.
По-прежнему ведутся дискуссии о параллельном импорте, когда ввоз оригинальных товаров из-за рубежа производится без непосредственного согласия правообладателя товарного знака. Негативной стороной возможного принятия данной инициативы может стать рост объёмов некачественных и контрафактных товаров, под угрозой могут оказаться отечественные аналоги зарубежных лекарств, существенно упадет заинтересованность зарубежных компаний в локализации производства, и, наконец, параллельный импорт сам по себе не является гарантией снижения цены для потребителя, поскольку в механизме ценообразования участвует как минимум ещё организация на территории страны. По всей видимости введение параллельного импорта откладывается на несколько лет, однако совсем минимизировать вероятность законодательного утверждения данного процесса не стоит. Импорт готовых ЛП, 2015 год. В 2015 году на снижение объёмов импортной фармпродукции практически на 33% по отношению к 2014 году в большей степени повлияли общеэкономические факторы: девальвация рубля, снижение покупательной способности. В Таблице 2.3 продемонстрировано распределение импорта лекарственных препаратов по группам субъектов фармрынка России.
Таблица 2.3. Объем импорта лекарственных препаратов участников фармацевтического рынка за 2014 и 2015 гг.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
В натуральном выражении падение объёма импортированных препаратов выглядит не столь катастрофически: в 2015 году завезено 2,7 млрд. упаковок, это на 14% меньше, чем в2014 г. Снижение поставок фармпродукции происходило по большей части из-за валютных колебаний: импортеры боялись ввозить большие партии лекарств и пользовались сформированными запасами.
Импорт ЛП через дистрибьюторов.
В таблице 2.4 представлен ТОП-10 дистрибьюторов по объёму импорта ЛП в Россию.
Таблица 2.4. ТОП-10 дистрибьюторов по объёму импорта ЛП в Россию
